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2020年中国床垫行业市场现状及竞争格局分析 龙头竞争实力稳定

2020-05-12 18:18:26

近年来,我国床垫行业的市场集中度不断提升。2018年,我国床垫行业集中度CR3为27.8%,市场还未出现一家独大的龙头品牌。2019年,我国床垫行业CR3提升至30.4%,一定程度上说明了行业整合速度在加快。同时,内资企业的竞争实力也在不断提升,在线下销售渠道方面,截止至2019年末,行业龙头-顾家家居的全球门店数量达6486家,慕思的全球门店数量达4800多家,喜临门全球门店数量达2620家;在研发能力方面,2019年,自然科技的研发费用占营收比重大,达4.4%,喜临门获得的专利数量最多,达613项。

1、2019年床垫行业市场规模约652亿元

随着我国居民对睡眠质量要求的提升,床垫的普及率与消费水平都逐步提升,我国床垫的消费市场增长较快。据CSIL数据显示,2010-2018年,我国床垫消费额(出厂端)从38.71亿美元(约274亿元)增长至83.68亿美元(约592亿元),复合增长率为10.12%。2019年,床垫市场规模约652亿美元。


2、2019年CR3提升至30.4%,市场集中度进一步提升

近年来,我国床垫行业内资企业的竞争实力不断提升。2019年,据床垫行业的市场规模及主要上市公司的营业收入测算,四家上市公司占比床垫行业的份额合计达31%,其中,顾家家居的市场份额占比大,达17%,其次是喜临门,占比达7%。


从市场集中度的角度来看,根据床垫市场规模及企业营收数据测算,2018年,我国床垫行业集中度CR3为27.8%,市场还未出现一家独大的龙头品牌。2019年,我国床垫行业CR3提升至30.4%,一定程度上说明了行业整合速度在加快。

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3、床垫品牌竞争力分析

——销售渠道分析

销售渠道是床垫企业的核心竞争力之一。一方面,由于互联网电商的普及,越来越多的床垫品牌纷纷在天猫、京东等线上购物平台开设旗舰店,因此各床垫企业在线上销售渠道布局的差异不大;另一方面,在“场景式”、“体验型”消费兴起的趋势下,线下门店的销售渠道则成为各床垫企业的竞争点之一。

根据床垫行业主要上市公司的统计数据显示,2019年,床垫行业的主要上市公司中,行业龙头-顾家家居的全球门店数量达6486家,慕思的全球门店数量达4800多家,喜临门全球门店数量达2620家。


——研发能力分析

研发能力也是床垫企业的核心竞争力之一,在消费升级的背景下,“高科技”含量的床垫产品将更受市场青睐,因此,床垫企业的研发能力也越来越重要。

以床垫行业的主要上市公司为例分析。2019年,四家上市公司中,自然科技的研发费用占营收比重大,达4.4%;其次是梦百合,研发费用占营收比重达3.4%。


从专利获得数量来看,2019年,喜临门获得的专利数量最多,达613项;其次是顾家家居,达400项。


以上数据来源于前瞻产业研究院《中国床垫行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。


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